Республика Мордовия провела сбор заявок инвесторов по дебютному выпуску облигаций номинальным объемом 3 млрд рублей

21-22 октября 2013 года Республика Мордовия провела сбор заявок инвесторов по дебютному выпуску облигаций номинальным объемом 3 млрд рублей

22 октября 2013 года была успешно закрыта книга заявок по дебютному выпуску облигаций Республики Мордовия номинальным объемом 3 млрд рублей в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34001MOR0 от 18 октября 2013 года).

Срок обращения облигаций составит 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения. Погашение номинальной стоимости облигаций (амортизация) осуществляется частями в даты выплаты 7 и 11 купона по 20%, 15 и 20 купона – по 30%.
По результатам формирования книги заявок было принято решение об установлении ставки купона в размере 9,25% годовых на все 20 купонных периодов с выплатами 4 раза в год.

Первоначальный маркетинговый диапазон по купону при открытии книги заявок 21 октября 2013 года составлял 9,50-9,90% годовых. Благодаря повышенному интересу инвесторов к участию в размещении была сформирована переподписка, которая позволила организаторам понизить маркетируемый диапазон до 9,25-9,50% годовых и закрыть книгу заявок по нижней границе со ставкой купона 9,25% годовых.

Приказом Министерства финансов Республики Мордовия от 23 октября 2013 г. №82, установлена ставка первого купона в размере 9,25 % процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 23,06 руб. на одну облигацию.  

В ходе процедуры букбилдинга было подано 35 заявок общим объемом более 5 млрд рублей от широкого круга инвесторов среди которых банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.

Размещение облигаций состоится 28 октября 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала.

Организаторами размещения выступают «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Sberbank CIB»

Соандеррайтер – РОН Инвест.

Генеральный агент – «Газпромбанк»